Kavak, una startup mexicana que se convirtió en unicornio en 2020, valorada en US$8,700, una de las más altas de América Latina, ha firmado acuerdos de financiamiento estructurado con HSBC Holdings Plc, Goldman Sachs Group Inc y Asiento Santander SA por US$810 millones, ya que exploración expandir sus operaciones en presencia de la desaceleración de la industria tecnológica.
Específicamente, HSBC proporcionará $675 millones en financiamiento para comprar la cartera crediticia contemporáneo y futura de Kavak en México, mientras que Goldman Sachs y Santander otorgarán préstamos respaldados por activos que incluyen almacenes y automóviles por un valía combinado de $135 millones, dijo el director financiero Moises Flores en una entrevista. en las oficinas de la empresa en la Ciudad de México.
Kavak, que creó una plataforma digital para permitir a los clientes comprar y traicionar autos usados durante las transacciones de financiamiento, se valoró por última vez en cerca de de $ 8.7 mil millones. en una ronda de financiación completada en septiembre de 2021. Kavak está negociando más acuerdos de financiación de deuda con los bancos y podría percibir un total de $1,200 millones este añoincluida la sigla anunciada el martes, dijo Flores.
Flores se negó a revelar los términos de los préstamos, pero dijo que el financiamiento es más saldo que lo que está adecuado en el mercado y no incluye cláusulas prohibitivas, lo que indica la confianza de los bancos en su negocio.
“Este es el Ferrari de la deuda”, dijo Flores. “Este es el tipo de cosas que haces cuando es conocido y ha estado en el mercado durante muchos abriles, y lo hemos estado haciendo durante muchos abriles antaño de eso”.
La empresa con sede en Ciudad de México está financiada por al menos 36 meses y podría ver su primer mes rentable en México en diciembre o enero, dijo. Las conversaciones con los bancos comenzaron hace unos 18 meses, mucho antaño de que la solvencia disminuyera para las nuevas empresas, dijo Flores.
Las nuevas empresas tecnológicas de todo el mundo están bajo una presión cada vez viejo para obtener ganancias a medida que los inversores se alejan de las empresas riesgosas. Las empresas están recurriendo ahora a la financiación bancaria, ya que el aumento de los tipos de interés en todo el mundo reduce las valoraciones y eleva el coste de la financiación.
La empresa tiene actualmente cerca de de 30.000 créditos y una cartera crediticia de US$200 millones, dijo Flores. Kavak está buscando establecer préstamos similares a la lista HSBC en otros mercados, dijo.
Kavak ha expandido sus operaciones a Colombia, Pimiento y Perú, por otra parte de Turquía desde fines del año pasado, aprovechando la experiencia de sus operaciones en México, Brasil y Argentina.
“Estamos en una posición financiera muy sólida”, dijo. “Podemos asegurar una pista infinita, si queremos, tendremos que controlar el crecimiento”.
